改作是日本漫画家秋乃茉莉的一部动画作品，理想每个短篇故事均以英文D开头的字为标题，理想贯穿故事的中心主旨。一袭中国纹样长衫，容貌比女子娇艳的D伯爵，在美国的中华街上，开着一家专卖珍奇动物的宠物店。店里提供各种奇幻的动物，神秘的体验，熏然的香气蒸烧人类的欲望和原罪。D伯爵能给客人想要的的一切，但如果若客人对宠物不够用心，违反了契约，小店是不承担任何的责任的。在此期间发生了许多离奇死亡案，而恰好被害人都是宠物店的客人，这一切引起了当地警察雷恩的警惕。在调查过程中他发现了千奇百怪的动物和千奇百怪的人，但最后所有的危险总能在D伯爵的解决下化险为夷。这个神秘而又美丽的D伯爵，他的真正面目到底是什么呢？
费丝希尔
回复 :青野月音（岸尾大辅 配音）是一个平凡的高中男生，在升学考试之中，月音发挥失常，导致了无学可上的尴尬局面，就在此时，一间名为阳海学园的学校向月音抛出了橄榄枝，这是月音继续接受教育唯一的希望了，月音当然毫不犹豫的接受了。然而，阳海学园可不是什么普通的学校，这是一所专门供给各种各样的妖怪们学习的学校，照理来说，人类是不可以进入校园的，一旦被发现真实身份，便会被妖怪们杀死。一次偶然中，月音邂逅了名为萌香（水树奈奈 配音）的吸血鬼少女，萌香意外的发现月音的血有着至高无上的美味，于是决定帮助月音隐瞒身份，在这所学校里生存下去。
黄伊汶
回复 :The protagonist, Masaru, has just inherited a big fortune after the death of his father. However, people are trying to get their hands on it by any means necessary, even if it means killing him. Narumi helps Masaru from being kidnapped after fighting strange figures. He finds out that they're not humans, but wooden puppets with amazing strength. After a hard fight, Narumi is forced to admit that he's no opponent for them; and just when he starts to think that Masaru will be captured, Shirogane, Masaru's watcher arrives from France with a weapon, the puppet Arlequin. Here begins the story of Karakuri Circus.
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回复 :那是一个动荡的年代，战争、饥饿、疾病、天灾，死神的阴影笼罩全球，却无法遮挡心头闪现的梦想和希望的光芒。平凡的日本少年堀越二郎（庵野秀明 配音）迷恋游弋长空的飞机，梦中他与意大利飞机设计师卡普罗尼（野村万斋 配音）成为朋友，享受着飞行带来的乐趣。恐怖的关东大地震，二郎邂逅一生的挂念——里见菜穗子（泷本美织 配音），短暂的相逢，无序的混乱中又失之交臂。在命运的指引下，被称为天才的二郎如愿成为飞机设计师，他和前辈同侪共同努力，绞尽脑汁提升飞机的性能。欧洲的先进设计让他们痛心疾首，另一方面又充满矛盾的打造着融合了梦想和杀人属性的机器。他追逐梦想，并与菜穗子重逢。动荡的昭和时代，风雪飘摇之中步伐从未停止……本片根据零式战斗机设计师堀越二郎的人生事迹和作家堀辰雄的同名小说改编。
