前拳击手岛木让次（石原裕次郎 饰）经历了人生的大起大落，跳舞如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信，跳舞那里有他的哥哥，让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是，无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚，让次邂逅一名形色慌张的女子，她自称叫早枝子（北原三枝 饰），是某夜总会的歌手，因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏，几欲轻生。让次收留了早枝子，短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至，早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时，让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。为了找到哥哥的下落，让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……
高潮乐队
回复 :本片讲述了两个农村少年精神断乳的心路历程。亮子（李明 饰）一次用弹弓打伤了家里正下蛋的母鸡，受伤的母鸡从此只吃食不下蛋，妈妈不愿白糟塌粮食，准备拿到集上卖掉，随行的亮子看到鸡贩子要当他面杀鸡，心中涌起难言之隐，他把鸡抱回了家，给它敷药疗伤，没多久，母鸡恢复了健康，但仍不能下蛋，最终把它杀掉招待了拜年的老舅。二宝（马占成 饰）的学费来源就是家里养的母猪以及它下的猪崽，农村孩子没什么玩具，有时二宝拿母猪当马骑，却也不乏童年的乐趣，后因母猪流产再也不能怀崽时，父母邀邻居把它杀了过年。两个孩子生长在不同的家庭，但目睹了类似的家境，他们在痛苦的裂变中成长着......
农夫
回复 :李瑜瑛饰演的报社编辑记者恩书在寻找新家的时候，没有选择合同到期的单间公寓，而是选择了与分居的父亲被迫同居一段时间，从而体会到了家的意义。
徐怀钰
回复 :青年男子海克特来到墨西哥城，希望度过两天的放纵周末。他与死党约好拍艺术裸照，结果却被死党放了鸽子。海克特独自鼓起勇气，辗转在不同的声色场所，对所有艳遇一概说Yes，在放浪形骸中迎来一波又一波的高潮...
