一支色情片摄制组正在和歌山某旅馆的海景房内拍摄，毛骨但影片进行得并不顺利，毛骨女主角美子（芹明香 饰）因怀孕决定暂时退出。这突然的变故令导演十三（岸田森 饰）困扰不已，于是只得带着摄制组回到大阪。十三除了当导演外，还制作色情录音带，不过他的方法有些特别，所有音源皆来自于河马、海豹、相扑力士的呼吸甚至牙医和病人的会话等。某天，他偶然录下了某富商的小妾与牙医偷情的声音。十三将计就计，伪装成私家侦探走入这个名叫几代（谷ナオミ 饰）的美丽女人的生活中来……
海鸣威
回复 :两个少女，一个生在波兰，一个生在法国，同样的相貌，同样的年龄，她们也有一样的名字：薇罗尼卡。她们都那样喜欢音乐，嗓音甜美。波兰的薇罗尼卡非常喜欢唱歌，唱高音特别出众。她觉得自己并不是独自一人生活在这个世界上，没想到一天她真的遇到一个样子跟她一模一样的女孩，可是她自己却在一次表演中心脏病发暴毙在舞台上。此时身在法国的薇罗尼卡正沉醉在与男友的欢愉中，突然她觉得特别的空虚难过。此后她的生活中便常常响起一段极其哀怨的曲子，她爱上了一个儿童读物作家。一次与男友聊天的过程中，她发现了在波兰拍的照片中，出现了一个与自己极为相似的女子，此时她才深深相信，世界上还有另外一个自己存在。
牛奶乐团
回复 :一名獲邀至友人家作客的男子，不小心撞見朋友的女兒正在換衣服，年輕女孩豐滿的胸部與上翹的蜜桃臀，令男子瞬間失去了理智……。
黄毅成
回复 :三男三女在舉行葡萄酒派對後，一名朋友提議說「請說出各自的性愛經驗」， 一個一個說出故事的朋友們，沒想到都各自成為彼此的幻想對象……
