阿军（林雪 饰）和阿郎（吴彦祖 饰）是一对相依为命的兄弟，春暖尽管阿郎长了一张人人避之而不及的畸形面孔，春暖可是在阿军的心里，他依然是那个独一无二的亲弟弟。为了讨生活，阿军和阿郎来到了香港，在那里，他们加入了黑道，成为了职业杀手。一次任务中，阿郎被负责监视目标的警察阿肯（冯德伦 饰）捉住，阿肯被阿郎的丑陋长相所震慑，将其放走了。阿军和阿郎的身份曝了光，对于组织来说，他们已经成为了无用之人，老大安排两人前往台湾去执行任务，然而，这将注定是一趟有去无回的旅程。老大的情妇温蒂（黎姿 饰）恳求阿郎帮她除掉老大，单纯的阿郎答应了温蒂的请求，然而，阿郎并不知道，这一切竟然是温蒂一手策划的阴谋。
守护
回复 :一对年轻的情侣小东和杜鹃住在城中村，日子过得磕磕碰碰。游乐城倒闭变成饮食城，为了在饮食城重建小舞台，小东留下暂时做了守湖保安。在守湖过程中，他认识了前来放生的女孩园园。杜鹃是个花艺师，在花店打工。杜鹃经常到客户龙老师家插花。龙老师特别神秘，年轻的杜鹃被龙老师这种神秘气息吸引。小舞台重建未果，小东被辞退。回家帮女友经营起“小丑花店”，女友要求小东扮成小丑送花。送花之余，小东会去园园家。园园以前是某剧团的舞蹈演员，后来因为感情问题离开了舞台。四个人的关系渐渐错位。暧昧的背后，都有不为人知的一面。在他们的彼此映照中，回南天悄然而至……
齐藤和义
回复 :“爱咬耳朵的女人” 导演：增村保造供职于银座夜总会的渔家女纪美（若尾文子 饰）青春靓丽，她凭借狡黠的智慧周转各色男人中间，骗尽感情与金钱。当富家公子正巳（川口浩 饰）出现在纪美面前时，这个一向精明的女人似乎也落入了感情漩涡……“高价强行推销的女人” 导演：市川昆畅销作家三原靖（船越英二 饰）无法忍受现有的生活，他独自出走，来到湘南的海边。在三原自杀之际，一个神秘的女子出现在他的面前。这个名叫土砂爪子（山本富士子 饰）女人自称来海边吊唁去世的丈夫。两个陌生之人的人生出现了交集，但在爪子美丽的面孔背后，似乎又隐藏着什么秘密……“忘记爱情的女人”导演：吉村公三郎京都某旅馆的老板娘三津（京マチ子 饰）总给人不通人情、只认钱财的感觉，连好友也认为她从来不懂爱情。但曾经身为艺伎的三津，却的确经历过刻骨铭心的爱恋……
糯米团
回复 :抗日战争时期。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸，保卫部周部长断定是敌人所为，急令侦察科王科长立即侦办，同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中，发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀。
