大大的脑袋,国产观顶着三根头发,国产观普通人家的小孩三毛原本拥有幸福的童年,然而战争却让他沦为无依无靠的孤儿。没有父母的孩子连黄狗、乌鸦都欺负得,危难时刻他得到了善良的打鱼老伯的救助,体会到了久违而短暂的幸福。好景不长,恶霸抢走他们的劳动果实,匪兵又残忍枪杀老伯。可怜的三毛再度沦为孤儿,在坟头跪别老伯后,瘦小的男孩漫无目的行走,辗转便来到了大都会上海。他梦想能在这座富庶先进的大城市里吃饱饭,可是此刻正值军阀、投机商人、大资本家、外国人、青帮流氓、骗子横行的旧社会,等待他的将会是什么……本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。