本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），水咲视频同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，水咲视频她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
冯翰铭
回复 :1995年2月，现代舞演员金星在经过多年准备后，终于在北京接受了变性手术。在即将变成女人的前夜，他接受采访，谈了他的决心、愿望、以及美好的生活理想。手术的过程曲折而痛苦。手术后，父亲去派出所更改了金星身份证上的性别，从此，金星小姐诞生了。2000年3月，金星再一次接受了采访，谈到她手术后五年来的许多男朋友，她的幸福生活以及她特殊的遭遇和奇遇。影片让观众看到了一个生活在自己梦里金星小姐。
安琥
回复 :故事一：歌星Sunny（黄耀明 饰）在医院昏迷半年了，但他的身体状况良好，昏迷原因不明。护士（叶玉卿 饰）负责在凌晨值班照顾他。每天凌晨1点，护士都能看到Sunny与一名女孩在一起，原来Sunny被这个死去的歌迷缠住了……故事二：芳（袁咏仪 饰）与几名同学到学校附近探险，据说那里常有个大辫子女鬼出现。芳的同学本来是想扮鬼吓她，竟没想到她们真的遇上了这名大辫子女鬼……故事三：众多市民都在一本报刊中，看到了一位多天前被撞死的老婆婆的身影。这是一张快照，负责这些照片的是交通警员阿辉（陈小春 饰）与阿明（徐锦江 饰），令人心寒的是接下来的几个月，他们都被老婆婆的鬼魂缠绕……
圣洁凡蕾丝
回复 :《木偶》讲述了一个治疗师的故事，当一个十岁的男孩声称他可以控制她的未来时，她失去了对现实的把握。
