本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），水咲视频同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，水咲视频她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
冯翰铭
回复 :故事发生在民国时期，楚楚动人的医学院女毕业生尚华来到著名医学教授柯克恩所在的别墅应聘助手职务，谁知当她走进实验室时，却被眼前的一幕吓得失声大叫，惊慌失措。原来实验台上有一颗女性人头，而且人头仿佛具有生命一般。尚华接受了教授禁止讨论这里一切的要求，成为柯克恩团队的一名成员。那颗人头的主人名叫罗美娜，曾是一个红极一时的舞女，却最终被人残忍杀害。教授利用自己先进的医疗技术将其复活，并四下打听准备为罗美娜匹配一具合适的身体。最终实验终于获得成功，重新复活的罗美娜站了起来，而她也瞅准时机跑出了实验室……
安琥
回复 :郭不凡与自己父亲郭文育的关系并不太好，一次争吵之后郭不凡收到消息自己父亲被害，而警长黎刚通过调查认为郭不凡嫌疑很重。无意间，郭不凡发现了父亲的遗物一本笔记，当他看着笔记的时候睡着，梦里他看到了一个意外的真相“有关父亲临死前经历的事情。
圣洁凡蕾丝
回复 :陈有财发现片场里有宝藏，遂准备设法驱赶看更员王守利及朱仔等离开，他发现这几个看更员多年前曾奸杀女演员邱慧贞，并在巡夜时看到过女鬼，于是陈有财和妻子便借此扮僵尸吓唬王等人，想迫使他们离开片场。不料又新来了一个叫莫锐的管理员，他亦是为宝藏而来，与陈有财夫妇展开争斗，人为财死鸟为食亡……
