一场惨烈的遭遇战后，午夜闻名白洋淀的雁翎队在数倍鬼子的合围下损失惨重。幸存的杜区长为了保存雁翎队的火种，午夜在自己腿部严重受伤的情况下，将生的希望给了杨宝根和年轻的长水。大部队撤往外线作战后的白洋淀，在鬼子展开的坚壁清野的大扫荡中，形势异常的严峻，不少的村庄在鬼子的扫荡中已经成了一片废墟。摸进龙湾渡，被龙湾渡两位热心的村民保护下来后，杨宝根和长水与十八团侦察员徐长生接上了头。为了给身处水深火热之中的乡亲们以坚持下去的信心，徐长生跟杨宝根、长水商定，以雁翎队的名义，继续活动，伺机清除叛徒田凤娄，打击敌人，牵制鬼子的力量。三人组成的雁翎队要找的第一个人就是叛徒田凤娄，而要想找到田凤娄，首当其冲的是要找到维持会长黄金宝，因为黄金宝的大外甥“李大铡刀”在鬼子新五郎队长手下就任伪军头目。对黄金宝的造访，被黄金宝报告给了外甥“李大铡刀”。幸亏徐长生早有防范，不仅没有...