在古老而遥远的欧洲大陆，黄色有一个名为回龙镇的山地王国。这一日，黄色老国王病入膏肓，临死前希望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，虽然后者始终对自幼便被父王放逐心怀芥蒂，不过在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决定返回故土。然而回到国内却发现，这里土地荒芜，庄稼干枯，民不聊生，国无希望。由于老国王已经晏驾，马拉奇被推举为新的国王。时值此时，神秘的魔法师克里默出现在马拉奇等人的面前，他指出回龙镇目前的惨状全为邪恶的女巫们所为。为了拯救自己的国家，马拉奇集结了诸多勇士向女巫首领赤女妖宣战。在这一过程中他发现，自己竟与女巫有着千丝万缕的关系……
道元京
回复 :讲述一个17岁的少年俊浩，在无奈之下需要寄住在已变性为女性的叔叔吴黛丽的家，俊浩一开始很讨厌他，但最终仍称呼他这个叔叔为“姨妈”的故事。
萧淑慎
回复 :基于1933 年斯科茨伯勒再审九名黑人青年在火车上性侵犯两名白人妇女真实事件。一件在种族隔离制度下的南方，两名妇女指控九名黑人青年所引发出来的扑朔迷离审判。第二位指控者撤回告诉，从而引发洗刷可能被判死刑的被害者罪名的二审。
韩磊
回复 :三位大导演的三个小故事：楼上：《俄狄浦斯的烦恼》，讲述一个被母亲困扰的男人；楼中：《没有伊佐的生活》，讲述了小女孩伊佐与印度小王子和自己的父母的感情；楼下：《生命之课》，一个画家暗恋自己的女助手，失恋与幸福同样刺激她的灵感。
