由于两年前揭发同僚贪污，王牌台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，王牌利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
林爽
回复 :老伯爵von Lieberhaus，他总是喜欢在远处，坐在自己的劳斯莱斯里，用着望远镜偷看着，小镇上那些年轻漂亮的小女孩，在沙滩上嬉戏玩耍，或者是更换泳衣。这个老色鬼死了也不给人安宁，在遗嘱中他做了一个颠覆性的决定，这个决定就是，如果镇上的女孩不能在金牛座来临时候，生出一个非婚的孩子，那么他就要在小镇上开始征税（在这以前小镇上的人是不用缴税给他的），而且巨额遗产将会捐赠给一个基金会。 34年了，这个小镇上从来没有一个非婚的孩子出生，是不是要坚持原有的道德操守？有关伯爵遗愿的消息不胫而走，人们都知道了，议论的沸沸扬扬，但还是缴税的压力和遗产的诱惑，让人们做出了妥协决定！为了保住小镇的体面，他们决定让镇长（Felix）去和一个妓女（Carola）说，要求她教一些知识给镇上的女孩，于是让Carola的同居男友（Albert）去交那些男孩~事情发展的很顺利，Albert和Carola把那些镇上的体面人和未婚男女，集合在一起，然后青年们各自活动...这些年轻人的母亲们却不希望发生这样的事情，结局，导演和我们开了个玩笑，人们在金牛座的月份里发现没有孩子出生，那就意味着他们将会开始缴税、他们也会失去伯爵的遗产；而这时街道上人们沸腾起来，原来是Carola生了一个孩子，是男友Albert的，他们没有结婚、孩子又是在金牛座最后一天里出世的，符合伯爵的愿望。人们开始欢呼起来，高喊着Albert和Carola的名字，而导演把镜头给了另外一个人，那就是在地下的伯爵，狂笑着…… 原来伯爵就有一个私生子！ 惊叹此片的导演，构思慎密，绝对是个天才；而且完全可以用曲折迂回、峰回路转来形容影片剧情的变化。
锦绣二重唱
回复 :故事取材自1981年轰动全美的真实谋杀案，凶手亚恩·夏安·约翰逊杀死房东后声称自己是被邪灵附体才会行凶，是美国历史上首个被告以「鬼上身」作抗辩理由的案例，因此称为「恶魔谋杀案」。11岁男孩大卫被邪灵附体，陷入混沌状态，经常看见怪兽恶魔坐在他喜欢的摇椅上，而他身上更出现 离奇伤痕…受惊且束手无策的家人请来沃伦夫妇介入调查，他们发现大卫被43只恶魔缠身，使乖巧的他行为变得异常，例如像野兽般在地上爬行、胡言乱语甚至背诵他没有读过的圣经及《失乐园》章节…沃伦夫妇遂安排神父为大卫驱魔，可惜未见起色，而更诡异的事情接踵而来，大卫姐姐的未婚夫亚恩也开始行为异常，数月后，亚恩更以利刀刺死了房东。华伦夫妇认为亚恩行凶时被恶灵附身，原来大卫进行驱魔时，亚恩也在现场……
倪安东
回复 :两对夫妇搬入租来的度假屋中，诡异的事情却接连发生。
