故事发生在南诏王阁罗凤重病，谷原其孙异牟寻准备登基为王时期，谷原阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
甲壳虫乐队
回复 :退伍军人李长江（刘德华 饰）被两名抢劫的战友连累入狱，他受尽警察毛向阳（徐锦江 饰）毒打后被判处死刑，临刑当口，长江用父亲给他的锯片侥幸逃脱……长江找到人蛇集团偷渡到香港，于路结识了鸡心（莫少聪 饰）、阿满（李美凤 饰），阿满姑娘的善良深深打动了长江。因香港的亲戚拒绝接收长江，他只能在工地为人蛇集团头目良哥工作还账，期间长江听说阿满被卖为妓女，日夜思索搭救方法，长江孤身力拼皮条帮派不敌，只得在良哥介绍下帮助湖南帮老大沙皮卓打劫金店，以此借助帮派力量搭救阿满。同在沙皮卓手下出力的鸡心在打劫金店时险些被擒，长江搭救他以后两人结为莫逆。长江帮沙皮卓打劫后对方并未履行承诺，反而用阿满逼迫长江继续犯罪，同时毛向阳为了抓捕长江专程赴港……
萧亮
回复 :李佩英（尤敏 饰）从小就和父亲李伯铭（王引 饰）过着相依为命的生活，一天，李佩英的姨母曾太太（蓝天虹 饰）突然从意大利回国，她莫名其妙的对李佩英父女两人大献殷情，还送了一台非常昂贵的钢琴给李佩英，让李佩英百思不得其解的是，父亲对于曾太太的态度非常的冷淡。原来，曾太太其实正是李佩英的亲生母亲，早年间，在生下了女儿之后，曾太太决定和自己的情人私奔，丢下了嗷嗷待哺的女儿不管不顾，如今，曾太太良心发现，想要将李佩英从李伯铭的身边夺走。在李佩英生日当天，家中举行了盛大的误会，可就在这个节骨眼上，李伯铭遭遇了车祸，脚部受伤，生活无法自理。
南勋
回复 :二十年前，一个父亲发现儿子不是亲生的，于是，他要以跳楼的方式一雪耻辱，后来又决定去报复。 二十年前，那个儿子按照自己崇拜的父亲所指引的“学习无用论”，决定放弃学业，少年经商。 二十年前，一个青年爱上了一个姑娘，那个青年为了自己的所爱，竟然绑架了那个已被父亲发现不是自己亲生儿子的弃学少年。 一场绑架案，改变了三个故事里的所有人。 二十年后，父亲走出监狱，看到儿子靠拉脚为生。 二十年后，当年热恋的男女在舞厅里偶遇，而此刻的他们，一个天残，一个地缺。一个沦为舞女，一个孤苦飘零。 二十年前，二十年后，以笑言、悬疑的方式陈述一段有关青春的过往。
