一个叫穆罕默德的14岁小男孩在一家照相器材店里做勤杂工，午夜晚上可以睡在店里。他对一个住在富人区的小姑娘产生了朦胧的爱意。一天早上，午夜他得到机会到这个女孩家里维修照相机，但是最终他意识到自己对女孩的爱是无望的。