故事以民国时代为背景，茅山齐班主带着戏班四处给村民唱戏，茅山以此谋生某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村，但戏班成员却感受到村中异样的气氛。时至傍晚，文梦独自外出捡干柴，偶遇一支送葬队伍，避开队伍时，不慎迷路，遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉，老汉的言行使其受到惊吓，随后晕厥。