面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，千破在代号441的老间谍影子的带领下，千破他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面，行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎（宋康昊 饰）遭到革职处分，他只得开设侦探所，靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。不久，金正日和金大中实现历史性的会见，朝韩双方局势缓和。六年后，李仁奎在某个越南人工厂偶遇宋志元，他希望抓住志元及神秘的影子赚大钱，而志元也想利用仁奎洗脱自己叛变的罪名。两人别有用心住在了同一屋檐下，随着了解的加深，他们的想法渐渐发生改变……
红雨
回复 :个性压抑的霍克斯，随手打了一个电话号码"976"，欲询问当天的星座运势。但当他听完对方的声音后，性情突然大变，从一个原本懦弱专受人欺负的倒霉鬼，摇身一变成残暴的杀人凶手，狰狞的面孔与长又尖的指甲，彷佛被撒旦附身。霍克斯开始展开一连串的报复行动，打算将整个城镇变成人间地狱，唯一可以制止他的只有当地的一个新闻记者以及学校的性感女老师……
东方神起
回复 :年轻贵族蓝郎爱上富商女儿玛丽芭。蓝郎的仆人Sempronio 建议找女巫Celestina来促进此事。但另外一个仆人Parmeno 对女巫深感怀疑，因为他清楚知道她的把戏。其后女巫让玛丽芭深信蓝郎对他的爱 ，并安排一个秘密会面, 蓝郎给了女巫子一条昂贵的金链子。两位仆人都不满意女巫提供给他们的妓女，他们提出更多的要求，因此引发了一连串的戏剧化事情。
袁凤瑛
回复 :林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。
