布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，春暖生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，春暖因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……
花生队长
回复 :十七世纪的瑞典女王克里斯汀，为了逃避政治婚姻，她在乡间骑马时找到了心上人——新任西班牙大使安东尼奥。为了进一步了解他的底细，克里斯汀乔装成男性打扮到安东尼奥下榻的旅馆。两人结交成好友之后，女王才表明真正身份，二人以情侣关系共渡两天缠绵时光。其后，克里斯汀在皇宫正式接见安东尼奥，但私下仍秘密幽会，可惜他们的爱情无法见容于众，克里斯汀虽然决定为了爱情放弃皇位亦无法阻止悲剧的发生。
廖佩伶
回复 :被称为“疯狂船长”的老隐士同意帮助一名年轻的孤儿不被当地恶霸欺负，但条件是孤儿要帮助船长建造一艘船。这不可思议的关系让两人维系在一起。最后他们决定驾船离开这村庄。
满文军
回复 :25岁仍一事无成的青年砧凉介（妻夫木聡饰）意外欠下300万日元的债务，在此之后他被迫成为山冈有纪（松雪泰子饰）开办的货运公司的职员。虽然日薪高达5万日元，但是运送的货物却为尸体一类的高风险“物品”。容不得任何选择，凉介和前辈丈（永瀬正敏饰）、老头（我修院達也饰）携手走上这条边缘之途。另一方面，日本黑帮田沼组老大被人杀害，这一切似乎与此前有过瓜葛的中国黑帮有关。田沼死忠心腹河岛（高嶋政宏饰）悲愤交加，发誓找出杀害老大的神秘凶手“背骨”（安藤政信饰）和“内脏”（テイ龍進饰）。捕兽网正在收缩，凉介将经历生命中最惊心动魄的一日……\r本片根据真锅昌平的漫画原著《スマグラー（SMUGGLER）》改编。
