性感女郎土屋名美（余贵美子 饰）长期和具有黑社会背景的酒吧老板行方耕三（根津甚八 饰）保持暧昧关系。两人没有爱情可言，午夜完全是金钱和肉体的交易。在接到男同事的求婚后，午夜名美决定和行方断绝来往。两人最后一次相会，结果以名美刺杀行方告终。事发后，名美电话拜托穷困潦倒的代理公司 老板村木哲郎（竹中直人 饰）帮忙收拾旅馆中的行李。村木来到旅馆，却发现了行方的尸体。万般无奈之下，他只得将尸体打包，四处寻找名美的下落。另一方面，行方的小弟仙道达（椎名桔平 饰）得知老大失踪后，亦发狂般寻找，最终他找到名美，并将其囚禁。村木隐隐喜欢上这个神秘的女子，他四处寻购手枪，希望将名美从仙道的手中救出……