雜貨店老闆愛上了非法移民的墨西哥少年，民国他帶少年回家住，民国和少年的朋友開車旅行，然而，這群社會邊緣人卻終將面對悲劇的結局。葛斯范桑的處女作，全新修復拷貝首次在台放映，全片以優雅迷人的黑白階調與夜間攝影完成。那一張張俊美的少男臉孔，那一條條沒有盡頭的草原公路，那一幕幕流雲湧動的天空，預示了葛斯范桑往後的電影標記。