阿昆（刘德华饰）长年垄断了海洛因市场，心中虽视追随8年多的阿力（吴彦祖饰）为接班人，心中但阿昆一向小心行事，从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”。阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理，阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密。8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料，但他对吸毒者阿芬（张静初饰）投入了感情，阿芬的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘。斗志斗勇的过程中，阿力最终取得了阿昆的完全信任，8年来的追踪，也有了终结。
上海梦幻组合
回复 :老赵（赵本山饰）是个五十多岁的农民，他南下深圳打工，因好友老刘死了，不得不走上背对方尸体回家安葬之旅。他先把老刘伪装成醉鬼，混上长途车，却不幸在途中遇上劫匪（郭德纲等饰）。救了一车人钱财的他反而给乘客赶下了车。老赵只好在路上拦车，晚上住店，钱却被偷。他到别人（午马饰）的葬礼哭丧，混得饭吃……一路上，老赵遇到形形色色的中国人。目标在望之际，他累晕了，在医院中苏醒后，警察告诉他，要按规定把尸体火化。老赵带着老刘的骨灰回到他的家乡，那儿却已经拆迁了。门板上，写着老刘的儿子的留言。
舒雅颂
回复 :普赖斯上校每年都会在他的英国乡间别墅为他在战争期间协调的反纳粹抵抗团体的成员（主要是德国人）举行一次团圆聚会。 他在1943年接管了该组织，当时创建该组织的领导人被纳粹谋杀。 现在他得知自己的前任被该团体中的某人出卖了，他打算在今年的团圆活动专门查明到底谁是叛徒。
凡人二重唱
回复 :三个美国青年组成“旅欧探险队”来到艺术之都巴黎。到达当晚他们就开始按计划冒险：在艾菲尔塔上来一个蹦极跳。就在准备就绪马上要开跳时，三人中的安迪突然看到一个女孩从他不远处跳下去。当他意识到她是在寻短见时，毫不犹豫跳下去，凌空救起了那个女孩 。不幸的是，他的头也撞在铁板上，失去了知觉。安迪在医院中醒来，尽管同伴还在笑他没女人缘，但他发现自己已对那女孩有了情思一束。仅凭那女孩在现场掉落的一张纸条，他们开始寻找。又有谁知道，在这月圆之夜，一件又一件可怕的事情就要降临到他们头上。
