贵族少年拉法尔在一次狂欢节上，午夜结识了年轻美貌的姑娘盖列娜，午夜两人一见钟情，并偷偷幽会，两人的私情被家人发现，拉法尔被父亲赶出家门。几年以后，拉法尔在哥哥好友的介绍下参加了秘密组织，见到了昔日情人盖列娜，盖列娜已嫁给秘密组织领导人。尽管如此，她仍深爱着拉法尔。一天夜里，两人被强盗抓住，盖列娜为保全自己，跳下深渊，拉法尔得救后被误认为是强盗，关押了很久后被放出，对生活失去了信心，后来拉法尔在好友的帮助下重新振作起来，并参加了波兰军团。本片根据波兰著名批判现实主义作家热罗姆斯基（Stefan Zeromski ）的同名长篇小说改编，获戛纳电影节金棕榈提名。瓦依达在这个题材中所表现出的兴趣所在是十分明显的：他试图追索波兰民族意识的形成过程。此片引起了波兰知识界的热烈评论，许多人文科学界的权威和一些著名作家都发表了自己的看法，再此之前，几乎从来没有一部电影可使知识界产生如此广泛的反应。