30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民，午夜他乘船非法穿越地中海，午夜最后成为唯一的幸存者，来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德，因而被卷入了柏林黑社会。